讲述了隋唐之战时代，万乞儿是唐将柳洪齐帐前小卒，骁勇善战，屡立大功，战后婉拒柳将军保举爲官的好意，愿功成身退。是时，渝州太守贪脏枉法，阻挠新政，乞儿假扮乞丐在闹市卖艺宣扬唐太宗新法，高太守属下胡坤等