1906美国军队撤出马尼拉，留下少数军官试图让菲律宾警察为塑造保护土著人口的形象的声誉，他们用各种手段来威胁当地人宣传他们的事迹，但后来医生开始找到跟美国兵对抗的途径，故事由此展开。