公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水。