1930 年代在纽约。著名歌手范妮·布莱斯与她的第一任丈夫尼基·阿恩斯坦离婚。在抑郁症期间，她很难找到艺术家的工作，但遇到了比利罗斯，他是一位新人，他写歌词并拥有自己的夜总会。