傅國兆早年由中國內地逃到香港，寄住姑母家，並開了一間工廠，又與同為內地來港的鋼琴手莊樂生交往。　　隨後莊樂生的未婚夫李烈與妹妹偷渡至香港。李烈來到香港認識了幾位黑道...