民国年间，石大头、彭二骡、武山虎三异姓兄弟为湘西名绅沈家齐收养，三人肝胆相照，情同手足。十年后，因缘际会，三兄弟分别投入“国、共、匪”不同阵营，接连不断地卷入政治的明争...