夏丁原是西岐城将军家的孩子，蛮人入侵杀死了夏丁的父母和西岐城的所有将士，夏丁流亡到太平镇。在此长大的夏丁和同病相怜的女孩阿梨，受尽镇卫长的儿子诺夫的欺负。但是夏丁为了保护太平镇的百姓大战恶龙和恶狼。

米奇在一天早晨发现了自己最心爱的几个月大的女儿并非自己亲生，精神接近崩溃的他踏上了寻找“罪魁祸首“的路。就在这段旅途中，米奇获得了人生的真正意义，并且接受了一切，一家人幸福地生活在一起。