二次大战前，军官贺马为日军侵略中国满洲提供财政支持，并借机踏足中国的鸦片贸易，与大陆黑帮发生冲突。贺马虽然苦拚驯服黑帮，却失去了至爱女人的心，在中共及美国的虎视眈眈下，日军前景更堪虞……