镜文学作家林峰毅同名原著改编。讲述一群热血年轻人步步卷入社会事件，在前途迷惘、追求梦想之中蜕变坚强的自我。
影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。