20世纪20年代初，盘踞一方的黑帮组织榎家和观音组为了当地铁路兴建权而大打出手，双方死伤数人，观音组老大更死于暗杀。在此之后，双方主要头目伏法入狱。转眼六年过去，大正天皇驾崩，新任天皇大赦天下，当年
马克斯和里奥跟随母亲露西亚从家乡墨西哥移居到美国。她说他们会过上更好的生活，她还答应带他们去梦寐以求的迪斯尼乐园。现实的情况却是，孩子们每天被关在一个破旧狭小的房间里涂鸦，等待精疲力尽的妈妈下班归来