哈利·巴尔博（弗兰纳里饰）是一个可怕的烟斗推销员，在一条小巷里遇到了一起暴力犯罪。他以为自己见过一个砍头的刺客，实际上他正在对付一个能够斩首并消失的吸血鬼女人（艾安娜）。没有人相信他，警察也不相信。