1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇
文学教授所罗门在女友不幸逝世后，郁郁寡欢，离职了一年。塞缪尔一直在遭受反复的噩梦：一个女人在一场奇怪的仪式中被残忍杀害。后来，如同梦境重演，一个受害者在相同情境下被无情杀害。 塞缪尔随即开始调查犯罪