德黑兰下着暴雨的深夜，一名出租车司机爱上了一个他无法拥有的女人。在这个充满神秘和幻想色彩的夜晚，如白日梦一般，他们一次又一次以不同的方式偶遇，在不同的空间里交换情感。
1970年代传奇摇滚乐手丹尼柯林斯（阿尔帕西诺 Al Pacino 饰）在经历人生低潮时，经纪人（克里斯托弗普卢默 Christopher Plummer 饰）发现了一封40年来从未送达的信，这封信