影片根据美国作家吉姆汤普森的小说《POP.1280》改编，导演塔维尼埃将原着故事发生地美国南部改为30年代的北非殖民地，讲述了一段发生在当地警察头目身上的黑色喜剧。
讲述一名老派洗车店老板Henry对疏离了17年的儿子愿意回来阿拉巴马州而感到高兴，然而他等来的是变性成女人，并引以为荣的Desiree，Henry这下子得进行一系列思想战争了。