经过劳动改造，犯人李慧泉（姜文 饰）刑满释放，他回到了从小生长的胡同。老街坊邻居罗大妈很照顾这个父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。当年，哥们叉子因为女友爱上了别人，气愤不过，拉着讲义气的李慧泉，教训了那个

因被指控杀害弟弟，萨尔瓦多独自生活在巴塔哥尼亚中部。几十年后，他的另一个弟弟马科斯携妻子，说服他出售祖产，分享遗产。随着事情发展，受害者和凶手角色不停地变换。