武林在经历连番血战平静了三十年后，七十二路烽烟再起，掀起了又一轮征伐。其时有书生方红叶（刘兆铭 饰）撰写系列武林秘记《红叶手札》，专事披露武林秘史。某日，一家书店受托印制红叶手札，不想店长等人却招来
每只虫子一生中至少有一次蜕变成蝶的机会。但蜕变之路是痛苦的。虫子是决定继续以虫子的身份存在，还是选择破茧成蝶？