影片剧本仍由帕劳洛与老搭档奥兰多·提拉多共同撰写，讲述一位变性女性(莱赛特饰)回到美国中西部，去照顾她垂死的母亲(克拉克森饰)。这个有关破碎家庭的故事，将对遗弃、老龄化、承诺和救赎等主题展开讨论。影
这部电影是一部暴力、前卫的旅程，专注于落魄的里根泰勒，一个被愿景和预感所困扰的人，最终把他带到了老派的拉斯维加斯。在那里，里根遇到了美丽而神秘的莫妮卡，一个年轻的女人，在他遇见她的前一天晚上就被杀了