退休教师来到格鲁吉亚海边小镇，带着家姐的遗愿，为了寻找疏远已久的跨性别侄女。人早已搬走，邻居少年告诉她，侄女去了伊斯坦堡，他知道地址但条件是要同行。教师不情愿地带着少年一同踏上前往土耳其的旅程，两人
这是1970年代末。嬉皮士正在同化，女性正在提高她们的意识，而男性正在变得混乱和无能。不要指望能够跟踪所有的名字，或者谁和谁上床。这部电影非常巧妙地传达了许多角色在寻找自我时所经历的无望的混乱。