朝鲜裔空手道家大山倍达（千葉真一 饰）为磨练技艺，出入各武馆进行挑战。空手道之外的他又是个身无分文的黑社会成员，为了弥补捉襟见肘的经济状况，他前往冲绳，和柔道家藤田修造（本郷功次郎 饰）、摔角手山下