一晚，儿子离奇失踪，妈妈遍寻不著连忙报警，儿子却突然现身「我哪都没去啊!」；那天起，妈妈需要靠著药物治疗病症，却发现熟悉的儿子渐渐陌生，彷若被鬼魅控制取代…

邓肯夫妇(格雷戈•金尼尔、丽贝卡•罗明-斯塔莫斯饰)唯一的儿子亚当(卡梅隆•布莱特饰)在车祸中身亡。痛失爱子的夫妇俩仿佛坠入了生命的深渊，但是古怪的医生查德•威尔斯(罗伯特•德尼罗饰)走到他们面前，

奇怪的，无法解释的事件在一家老工厂展开。两名保安必须接受现实：蒂芙尼作为未来的母亲，乔伊暗中爱上了她。但是有人对蒂芙尼未出生的孩子还有其他计划。