二十年前，金哥一家三口从闹饥荒的村子里逃出来，母亲给他留下了“向前找路”的信念。二十年后，金哥（金焰饰）长大成为一个生性乐观、不怕艰难的青年，他在城市里做工结识了五个青年——刚强的老张（张翼饰），聪
本片讲述导演自己的童年故事。一个9岁巴黎男孩因为母亲外出生孩子，在夏天被寄托到乡下一处友人家。这家夫妇虽然宠爱他，但各有怪癖，而且不停唠叨他们几年前去世的孩子。一个有男生性格的女孩使他从怪圈中逃脱出
由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙
一个在旅途中寻找生命真谛的年轻女子Angie，不仅最终找回了自我，还领悟到了各种爱……