江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹
凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕
沙迪（Allu arjun）一直在向谋杀他爱人deepthi（kajal Agarwal）的那群人复仇，但当有一天他从昏迷中苏醒的时候，他却发现，他的脸因为面部烧伤已经为被换成了别人的脸。而通过帮助