大天使Gabriel因为不满上帝将其所有注意力倾注到人类身上，计划发动一场天庭政变并杀死所有好天使。要政变成功，Gabriel必须获得一位残暴的将军的灵魂的支持，而将军的灵魂被得悉Gabriel阴谋

一个心灵的女朋友发现，她背上一块是一个不断轮回的一个400岁的美国本土精神的恶魔。