宋徽宗二年，大宋江山内忧外患，南有盗贼群起，北有外敌频频侵扰，国力渐弱，民不聊生，此时中原大地诞生了民族英雄岳飞（何家劲饰 ）。 北方金人兵强马壮，自恃膘悍一举大破宋王朝，掳走二帝，立张邦昌为皇帝
女学生江玲玉，家住江西，在上海某大学就读，寄居姨母家抗日战争爆发，玲玉不顾姨母和表兄周家荣的阻止，毅然参加救亡演剧队，沿京沪线宣传抗日。不久，她与同队青年音乐家高礼彬相爱。随着战争发展，演剧队长途跋